В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе проживает в городе Мабасе. Его повседневная жизнь состоит из посещения школы и общения с друзьями. В поисках развлечений Наоте иногда исследует местные заброшенные строительные объекты. Однажды, во время прогулки со знакомой Мамеми, он замечает проезжающий мотороллер «Веспа» в черно-желтой расцветке.

За рулем мотороллера находится девушка по имени Харуко Харухара, за спиной у которой закреплена синяя электрогитара. Транспортное средство на большой скорости сбивает Наоте, и подросток получает тяжелые травмы. Харуко оказывает ему первую медицинскую помощь, что позволяет стабилизировать его состояние. После этого девушка начинает постоянно сопровождать главного героя.

Столкновение с Харуко, в том числе удар гитарой, становится для Наоте переломным моментом. После этого инцидента в его жизни начинают происходить необычные события. Обычный распорядок дня сменяется чередой ситуаций, которые кардинально меняют его реальность.