Маг-обманщик из другого мира

В деревне, где люди и сверхъестественные существа сосуществуют, а местные боги поддерживают связь с жителями, начинается летний сезон. Двадцатилетний кот по имени Бучио, проживший здесь всю жизнь, неожиданно впадает в коматозное состояние. После пробуждения он обнаруживает, что его тело претерпело физическую трансформацию. Чтобы выяснить причины произошедшего, Бучио начинает совместное расследование с молодой кицунэ Юри, которая сама находится в процессе изменения своего облика.

Параллельно другое существо, Муу-тян, решает тайно наблюдать за тэнгу Дзиро, который традиционно охраняет деревню от злых сил. В ходе своего наблюдения Муу-тян замечает ранее неизвестные ему черты характера и особенности поведения Дзиро, что позволяет увидеть тэнгу в новом свете. Тем временем по деревне начинают распространяться слухи о том, что с одним из её обитателей произошло некое загадочное происшествие, вызвавшее беспокойство среди жителей.

Ситуация осложняется, когда в деревне учащаются аномальные и необъяснимые явления. Местные жители, включая Бучио, Юри и других, начинают собственные расследования, пытаясь найти связь между этими событиями. Их цель — понять природу происходящего и раскрыть тайны, которые скрываются за привычным укладом жизни в деревне.