Эндро! 6 серия

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её спутники противостоят Повелительнице Демонов, которая стремится захватить королевство Рабанеста. В ходе битвы демона пытаются запечатать с помощью магического заклинания, но ритуал приводит к непредвиденному результату. Вместо уничтожения Повелительница Демонов перемещается в прошлое, в период до того, как Юлия стала Героиней. В результате магической ошибки демон принимает детский облик и получает имя Мао.

Оказавшись в прошлом, Мао принимает решение изменить ход событий, чтобы предотвратить появление Героини. Она устраивается учительницей в Школу Приключений, где учится юная Юлия. Под видом преподавателя Мао планирует манипулировать обстоятельствами, чтобы помешать Юлии раскрыть свои способности и выполнить предназначение. Борьба между ними переносится в учебное заведение, принимая форму скрытого противостояния.

Юлия, ещё не знающая о своей будущей роли, испытывает необъяснимое недоверие к новой учительнице. В то время как Мао, действуя скрытно, сталкивается с неожиданными проявлениями магических сил в окружении ученицы. Постепенно Юлия и её друзья начинают замечать странные события в школе. Они исследуют происходящее, сталкиваясь с различными препятствиями, но продолжают поиск объяснений аномалиям.