Укрась прощальное утро цветами обещания

Действие аниме разворачивается в древнем городе, населённом расой йольфов. Отличительной чертой этого народа является прекращение старения по достижении подросткового возраста. Долгое время существование йольфов оставалось неизвестным внешнему миру, пока информация о них не достигла соседних королевств. Заинтересовавшись феноменом бессмертия, один из монархов отправляет военный отряд в поселение с целью похитить дочь местного вождя по имени Макия. План короля заключается в том, чтобы Макия родила наследника, обладающего теми же уникальными свойствами.

В ходе вторжения Макии удаётся скрыться в близлежащем лесу, куда солдаты опасаются заходить. Таким образом, она избегает плена, однако остаётся в полном одиночестве, так как остальные йольфы, вероятно, были убиты или захвачены. Во время скитаний по лесу девушка находит брошенного младенца и принимает решение вырастить его, став для ребёнка матерью. С течением времени Макия сохраняет свой юный облик, в то время как найденный младенец взрослеет и превращается в юношу.

По мере взросления приёмного сына между ним и Макией начинают формироваться сложные чувства, выходящие за рамки материнской привязанности. Однако их отношения осложняются как биологическим возрастом Макии, так и обстоятельствами её происхождения. Ситуация требует от обоих персонажей осмысления природы их связи и тех социальных и этических границ, которые их окружают.