Книга магии для начинающих с нуля 2 серия

Действие анимационного фильма разворачивается в V веке. В этот период церковь обладает значительной властью и ведет преследование тех, чьи взгляды или происхождение не соответствуют ее догматам. Под угрозой оказываются практикующие магию, знахари, а также существа смешанной природы — полулюди-полузвери. Эти группы вынуждены скрываться, чтобы избежать расправы.

Центральный персонаж — существо, сочетающее черты человека и зверя. Он вынужден постоянно скрываться от церковных солдат. Во время одного из побегов он встречает ведьму по имени Зеро, которая отличается от распространенных представлений о ее собратьях. Зеро раскрывает герою, что ищет определенную книгу, обладающую значительной силой.

Ведьма объясняет, что попадание этой книги в чужие руки может привести к катастрофическим последствиям. Осознавая, что не справится в одиночку, Зеро предлагает главному герою помощь в обмен на его содействие в поисках. В качестве награды она обещает вернуть ему полностью человеческий облик, если их миссия увенчается успехом.