Порочная ночь со священником

Трое старшеклассников создают музыкальную группу. Их совместные репетиции проходят успешно, однако один из участников, гитарист Рицука Уэнояма, постепенно теряет интерес не только к музыке, но и к другим своим занятиям, включая баскетбол. Это состояние приводит к апатии и желанию изолироваться от окружающих.

Рицука проводит дни в сонливом состоянии, избегая общения. Ситуация меняется, когда к нему обращается одноклассник Мафую Сато, ранее не привлекавший внимания. Сато просит починить гитару, а затем настойчиво требует уроков игры. Несмотря на сопротивление Рицуки, Сато продолжает настаивать на своем.

Отношение Рицуки меняется, когда он слышит, как Сато напевает мелодию. Это пробуждает в нем прежний интерес к музыке. Рицука предлагает Сато стать вокалистом их группы и загорается идеей написать текст для услышанной мелодии.