Исчезновение Юки Нагато

В старших классах японской школы учится юноша по прозвищу Сэмпай. Он предпочитает проводить время в одиночестве, погружаясь в собственный воображаемый мир, где изображает себя рыцарем, сражающимся с драконами. Его отрешенное поведение стало привычным для одноклассников, которые в основном его не беспокоят, за исключением occasional насмешек со стороны некоторых девушек.

Ситуация меняется с появлением в классе новой ученицы по имени Нагарото. С первого дня она начинает систематически издеваться над Сэмпаем, используя его нежелание давать отпор. Ее насмешки и провокации продолжаются, что постепенно приводит юношу к состоянию нервного истощения, хотя внешне он продолжает переносить все молча.

Со временем Сэмпай осознает, что привык к присутствию Нагарото и испытывает к ней определенную симпатию. Он принимает решение попытаться повлиять на нее, чтобы она стала относиться к окружающим мягче. Девушка, в свою очередь, начинает замечать в молчаливом однокласснике не слабохарактерность, а сложный внутренний мир. Между ними возникает взаимное притяжение, основанное на их различиях.