Речные заводи эпохи Тэмпо

Во втором сезоне повествования молодая волшебница Люси продолжает свою деятельность в составе гильдии «Хвост Феи». Перед гильдией встают новые проблемы, требующие объединения усилий с другими светлыми гильдиями. Противником выступает темная гильдия «Орасьон Сейс», чья мощь демонстрируется в первом же столкновении, где четыре светлые гильдии терпят поражение.

«Орасьон Сейс» состоит из сильных магов, таких как Брэйн и Миднайт, действующих под руководством Зеро. Эта организация ранее уже была побеждена, но сумела восстановить силы и вновь начала угрожать миру. В составе гильдии «Хвост Феи» присутствуют говорящие коты Хэппи и Нацу, которые участвуют в обсуждении стратегических вопросов и помогают в планировании действий.

Нацу регулярно оказывается в центре ключевых событий и принимает участие в решающих противостояниях. Развитие сюжета строится вокруг конфликта между объединенными светлыми гильдиями и силами «Орасьон Сейс», где исход зависит от способности сторон мобилизовать свои ресурсы и тактические возможности.