Театр Аю и Маю

Молодой человек по имени Альто обучается в школе магии, но демонстрирует лишь слабые способности. Из-за низких результатов его оставляют на второй год обучения. Это решение снижает его уверенность в себе, но он вынужден продолжить занятия в надежде на улучшение оценок в будущем.

Ситуация меняется, когда Альто находит в библиотеке старую книгу, содержащую печать. Внутри книги оказывается запечатана демоница по имени Вермейл. После освобождения она решает поселиться в комнате главного героя. Вермейл обладает значительной силой, но для поддержания энергии ей требуется контакт с человеком, осуществляемый через поцелуи.

Альто приходится регулярно обеспечивать Вермейл энергией, что приводит к ряду нестандартных бытовых ситуаций. Эти обстоятельства постепенно начинают влиять на привычную жизнь и обучение молодого мага, вынуждая его искать способ управления сложившимся положением.