Осеам

Старшеклассница Мари живёт в городе, где люди и зверолюди сосуществуют. Опаздывая в школу, она сталкивается с новым учеником — зверочеловеком по имени Цунаги, переведённым в рамках программы интеграции. Эта встреча заставляет Мари задуматься о предстоящей учёбе рядом с существом, чья физическая форма и повадки заметно отличаются от человеческих.

По мере совместного обучения Мари начинает лучше узнавать Цунаги. Она наблюдает не только за его силой и необычными чертами, но и за его поведением, отмечая проявления доброты и искренности. Их общение постепенно перерастает в дружбу, однако это вызывает неодобрение со стороны некоторых одноклассников Мари, которые негативно относятся к зверолюдям.

Неприязнь части учащихся перерастает в открытую агрессию. Одноклассники запирают Мари и Цунаги в школьном подсобном помещении. В этой ситуации Цунаги, защищая Мари, обнимает её и произносит фразу о её запахе, что становится новым этапом в их взаимоотношениях и заставляет Мари по-новому осмыслить свои чувства.