Тринадцатилетний Рикуо Нура является наследником клана Нура, одного из влиятельных семейств в мире ёкай. Он обладает смешанной природой, сочетающей человеческую и демоническую сущность. Рикуо постепенно принимает свою роль и начинает собирать вокруг себя последователей из числа ночных существ, укрепляя свой авторитет в регионе Канто.
Основной конфликт возникает с появлением Хагоромо-Гицунэ, могущественной лисьей ёкай, которая была воскрешена. Эта сущность ранее предала и убила отца Рикуо, а теперь нацелилась на захват древней столицы Киото. Магические барьеры, защищающие город, начинают слабеть, а клан Кэйкайн, традиционные стражи Киото, теряет контроль над ситуацией. Юра Кэйкайн, одноклассница Рикуо и оммёдзи, вынуждена оставить учёбу, чтобы присоединиться к защите города.
Перед лицом общей угрозы кланы Нура и Кэйкайн вынуждены рассмотреть возможность временного союза. Рикуо стремится противостоять Хагоромо-Гицунэ, но его дед, действующий глава клана, указывает на необходимость более тщательной подготовки. Развитие событий зависит от способности Рикуо объединить силы, завершить своё обучение и разработать стратегию для предстоящего противостояния.