Завтрашний Джо. Фильм 1

Студентка Канако Миямаэ поступает в Академию Небесных Королев, где её первым знакомым становится популярная и привлекательная ученица Мария Шидо. После короткой беседы Мария неожиданно целует Канако в щеку, что вызывает у застенчивой студентки сильное смущение и интерес к новой знакомой. Желая узнать о Марии больше, Канако выясняет, что та живёт не в общежитии, а в отдельной квартире.

Не в силах справиться с любопытством, Канако решает навестить Марию у неё дома. Во время этого визита она случайно обнаруживает, что Мария Шидо на самом деле является юношей, скрывающим свой истинный пол. Это открытие становится для Канако неожиданным и ставит под вопрос её дальнейшие отношения с Марией, учитывая её собственную неприязнь к мужчинам.

Сюжет развивается вокруг их взаимодействия, где Мария продолжает играть роль девушки, а Канако пытается осмыслить ситуацию. Их общение строится на этой двусмысленности, создавая ряд бытовых и комедийных ситуаций. История фокусируется на том, как персонажи будут справляться с этим знанием и как оно повлияет на их жизнь в академии.