История Перрин

Орфен, молодой волшебник и бывший лучший ученик академии "Башня Клыка", работает вышибалой, взыскивая долги за процент от суммы. Его текущая деятельность не приносит стабильного дохода, так как многие должники из бедных слоёв населения не могут заплатить даже под угрозой физической расправы. Ситуация меняется, когда Орфен замечает на улице монстра, на которого охотятся местные жители.

Главный герой узнаёт в этом существе объект своих давних поисков, начатых ещё в период обучения. Орфен принимает решение защитить монстра от разъярённой толпы, понимая, что его гибель недопустима. В ходе противостояния он сталкивается с Мэджик Лин и Клео Эверластинг, которые присоединяются к его цели — вернуть монстру утраченную человеческую форму.

Вместе трое персонажей отправляются в путешествие по миру, сталкиваясь с различными препятствиями и противниками. Их путь связан с расследованием скрытых механизмов и тайн магического общества, что постепенно приводит к конфликтам с могущественными организациями и отдельными сильными оппонентами.