Учитель-мизантроп в классе нелюдей

Рэй Хитома принимает предложение работать учителем в отдалённой горной школе, стремясь к уединению после событий, подорвавших его доверие к окружающим. Он рассчитывает на спокойную обстановку с минимальным общением. Однако в первый же день выясняется, что школа предназначена не для обычных детей, а для полулюдей — существ, рождённых от союза людей и мифических рас. Их конечная цель — интеграция в человеческое общество.

В классе Рэя оказываются четыре ученицы, каждая со своими специфическими задачами. Кёка Минадзуки, русалка, должна научиться управлять эмоциональными реакциями и понимать человеческие чувства. Исаки Огами, оборотень, работает над контролем над своей звериной сущностью и инстинктами, чтобы не представлять угрозы для других. Суй Усами, девушка-кролик, испытывает трудности с проявлением инициативы и самостоятельности из-за своей робости.

Четвёртой ученицей является Тобари Ханэда, девушка-птица, которой необходимо освоить контроль над полётами и соблюдение дисциплины, чтобы скрыть свои отличия от людей. Рэю предстоит адаптировать методы преподавания под нужды каждого из этих полулюдей, помогая им преодолевать врождённые особенности для достижения общей цели — жизни в человеческом мире.