Действие происходит в городе под названием Дыра, населённом преимущественно маргинальными личностями. Наиболее влиятельную и опасную группу в городе составляют маги, которые похищают других жителей для проведения экспериментов. Из-за этой угрозы город стараются избегать, а его обитатели редко выходят на улицы в одиночестве.
Главный герой, молодой человек по имени Кайман, однажды приходит в себя, обнаружив потерю памяти и изменение внешности — его голова теперь напоминает голову рептилии. Его принимает только подруга Никайдо, которая предлагает помочь разобраться в произошедшем. Кайман считает, что стал жертвой экспериментов магов, и ставит перед собой цель найти виновных, чтобы отомстить, устраняя тех, кто будет им мешать.
Вместе с Никайдо Кайман начинает поиски конкретного волшебника, ответственного за его трансформацию. В процессе расследования он сталкивается с различными опасностями, но его новые физические способности, полученные в результате изменений, помогают преодолевать препятствия. Их путь приводит к постепенному раскрытию информации о природе магии и событиях, произошедших в городе.