Вселенная в данной истории разделена на две части, находящиеся в состоянии конфликта. Внешний мир населен демонами и монстрами, представляющими угрозу для других существ. Внутренний мир состоит из трех областей: царств богов, вечности и смертности. Оба мира постоянно расширяются за счет появления новых пространств, что создает нестабильную обстановку.
Баланс между мирами поддерживали девять могущественных воинов, долгое время сохранявших союз. Эта стабильность нарушилась, когда двое из них совершили предательство, убив своего товарища. Погибший воин, обладавший значительной силой, получил возможность переродиться в новом теле — молодом человеке по имени Тан Юнь.
Получив новую физическую форму, воин вынужден скрывать свою истинную сущность. Его цели включают тайную защиту вселенных и поиск убийц для возмездия. Действие разворачивается в условиях постоянных столкновений с враждебными существами, где персонажу необходимо совмещать выполнение обязанностей и противостояние желанию мести.