Вселенная в данной истории разделена на две части, находящиеся в состоянии конфликта. Внешняя вселенная населена демонами и монстрами, представляющими угрозу для других миров. Внутренняя вселенная состоит из трёх царств: богов, вечности и смертности. Оба мира динамичны, в них постоянно возникают новые пространства, что создаёт нестабильность.
Баланс между вселенными поддерживают девять могущественных воинов, долгое время сохранявших мир. Эта стабильность нарушается, когда двое из них предают и убивают своего товарища, обладавшего значительной силой. В результате событий погибший воин перерождается в новом теле — молодом человеке по имени Тан Юнь.
Новая цель Тан Юня заключается в тайной охране вселенных и поиске своих убийц для возмездия. Его путь связан с противостоянием монстрам из внешнего мира и внутренней борьбой, чтобы не позволить жажде мести взять верх над первоначальной миссией.