Обитель зла: Вырождение

Действие происходит в средневековом Китае. Приближается срок освобождения могущественного демона, известного как Черный дракон, что создает угрозу для человеческого мира. Небесный властитель Чунь Мин отказывается вмешиваться в дела людей. Двенадцать лет назад его брат, Хун Сюань, спустился на землю, чтобы защитить свою человеческую возлюбленную и их сына, но был предан и убит. Младенца спас другой брат, Цинь Сюн, принявший облик птицы Рух, и забрал его в небесный мир.

Чунь Мин воспитал сына Хун Сюаня, Хун Цзюня, привив ему ненависть к людям. Несмотря на нежелание юноши покидать родные места, Цинь Сюн отправляет его обратно в мир людей с тремя поручениями. Первое задание — найти предателя, ответственного за смерть его отца. Второе — вступить в Общество изгнания демонов и подчиняться его указаниям. Третье — отыскать наследника династии Чень, чтобы передать ему магический талисман, известный как Свет Сердца.

Дав согласие Цинь Сюну на выполнение этих задач, Хун Цзюнь спускается в человеческий мир. Его возвращение совпадает с растущей активностью сил демона, что ставит под вопрос успех миссии и его собственные убеждения, сформированные воспитанием.