Ночная буря

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Следующим этапом её становления является выбор фамильяра — магического спутника. Вместо традиционных для таких целей животных, таких как кошки или совы, Нико принимает решение заключить контракт со своим другом детства, Морихито.

Выбор оказывается нестандартным, поскольку Морихито является гигантским существом, что создаёт практические сложности для обеих сторон. Первоначально Морихито испытывает сомнения и сопротивление, но соглашается на роль, узнав о последствиях отказа. В случае отказа его ожидает магическое проклятие, которое трансформирует его тело в гибридную форму, сочетающую черты коровы и тигра.

Согласие Морихито становится вынужденной мерой, продиктованной необходимостью избежать проклятия. Одновременно с этим вступает в силу магическое пророчество, согласно которому в течение следующего года Нико предстоит столкнуться с крупномасштабной катастрофой. Это предсказание добавляет новый контекст их вынужденному партнёрству.