Аркадия моей юности

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город в статусе дипломированной ведьмы. Следующим этапом её становления является выбор фамильяра — магического спутника. Вместо традиционных для таких случаев животных, таких как кошки или совы, Нико принимает решение заключить договор со своим другом детства, Морихито.

Выбор оказывается нестандартным, поскольку Морихито раскрывает свою истинную природу гигантского существа. Этот факт создаёт практические сложности и вызывает взаимные сомнения. После первоначальных колебаний Морихито соглашается стать фамильяром, узнав, что отказ повлечёт за собой магическое проклятие, которое трансформирует его в гибридное существо.

Согласие Морихито продиктовано необходимостью избежать проклятия. Одновременно с этим вступает в силу магическое пророчество, согласно которому в течение следующего года Нико предстоит столкнуться с крупной катастрофой. Предстоящие события ставят перед героями новые задачи.