Чудотворные рыцари

Действие происходит в средневековом Китае. Приближается срок освобождения могущественного демона, известного как Черный дракон, что создает угрозу для человеческого мира. Небесный властитель Чунь Мин отказывается вмешиваться в дела людей. Двенадцать лет назад его брат, Хун Сюань, нарушил запрет и спустился в мир людей, чтобы защитить свою возлюбленную и сына, но был предан и убит. Младенца спас другой брат, Цинь Сюн, принявший облик птицы Рух, и доставил его в небесный мир.

Чунь Мин воспитал сына Хун Сюаня, Хун Цзюня, привив ему ненависть к людям. Несмотря на нежелание покидать родные места, Цинь Сюн отправляет Цзюня обратно в человеческий мир. Юноша получает от дяди три конкретных задания, выполнение которых позволит ему вернуться. Первым делом он должен найти предателя, ответственного за смерть его отца.

Вторым заданием является вступление в Общество изгнания демонов и подчинение его указаниям. Третья задача заключается в поиске наследника династии Чень для передачи магического артефакта, известного как Свет Сердца. Дав согласие Цинь Сюну, Хун Цзюнь спускается в мир людей, чтобы приступить к выполнению поручений.