Космический линкор Ямато 8 серия

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуки возвращается в родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Следующим этапом её становления является выбор фамильяра — магического спутника. Вместо традиционных животных, таких как кошки или совы, Нико принимает решение заключить договор со своим другом детства, Морихито.

Выбор оказывается нестандартным, поскольку Морихито является гигантским существом, что создаёт практические сложности для обеих сторон. После первоначальных колебаний Морихито соглашается на роль, узнав о последствиях отказа. В случае отказа его ожидает магическое проклятие, которое трансформирует его в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра.

Ситуация усложняется магическим пророчеством, которое предсказывает, что в течение следующего года Нико столкнётся с крупной катастрофой. Это предсказание добавляет дополнительный контекст к необходимости формирования их партнёрства как ведьмы и фамильяра.